本文摘要:江苏国泰的业绩略低于预期发表的14年报:收益60.61亿元,YoY 8.09%,归属净利润2.04亿元,YoY 20.83%,扣除非净利润1.96亿元,YoY 31%,每股利润0.57,略低于我们以前的预期0.63 第四季度收益为16.8亿元,QoQ 5.7%,净利润为3763万元。

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江苏国泰的业绩略低于预期发表的14年报:收益60.61亿元,YoY 8.09%,归属净利润2.04亿元,YoY 20.83%,扣除非净利润1.96亿元,YoY 31%,每股利润0.57,略低于我们以前的预期0.63 第四季度收益为16.8亿元,QoQ 5.7%,净利润为3763万元。从业务来看,外贸业务收入同比7%,毛利率11%同比2ppt和53.5亿元。化工业务收入5亿元,比上年增长9.4%,毛利率37%,仅增长3.9ppt。其他业务收入2.04亿元,迅速增长36.8%。

发展趋势锂电池电解液新能源汽车的销量越来越大。根据2014年中汽协公布的数字,年新能源汽车销售了74763辆,比上年增加3.2倍。其中明显的电动销售为45048台,比上年迅速增加2.1倍。

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插电式混合动力销售了29715台,比上年增加8.8倍。据高工锂电统计资料显示,2014年出货量为4.25万吨,同比迅速增加26%。

子公司华荣化学工业公司在电解液销量方面居国内第一位,居世界前三位,与其他竞争对手进一步拉开差距。现在转向了LG、索尼、ATL等世界级动力电池制造商的供应链,市场竞争力保持领先。2014年对外贸易业务逆差,将来保持快速增长态势。公司进出口总额74,696万美元(海关统计资料数),比去年同期增加9.15%,其中出口68,315万美元,比去年同期8.5%,服装出口44,991万美元,占公司出口额的65.9%,比去年同期增加16.7%。

维持公司15年利润预测0.71元,给予16年利润预测0.80元,现在的股价对应15/16p/e分别为26.9/23.9x .评价和建议10月25日公司公告注册资本国泰超威,将来进一步配置锂电池产业链保持介绍评价。将标价从9.5%下调到23元,应对16年p/e28.8x .风险海外汇率变动的非常强烈的期待,新能源汽车的销量可望不可及。

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